最早的异教徒就出现在兽人族，因为兽人在力量上的强大，让他们开始相信是有一个神赋予他们的天赋，这个神他们称之为兽神。
精灵虽然性情平和，但是对于信仰的坚定，让他们绝不容许有其他神明的出现，所以对于异教徒他们并不姑息，他们开始利用自己的优势镇压各种“邪教”，由于精灵掌握了魔法，异教徒不堪一击，精灵的统治仍旧牢不可破，不过这种状态并没有一直持续下去。
精灵传授的魔法，虽然大家没有学会，但是大家并没有放弃对相关领域的研究，而最先取得突破就是兽人，他们将魔法咒语进行改进，结合兽人的舞蹈，创造了可以用到兽人身上的战歌，这种战歌一经加持到兽人的身上，立刻使他们的战斗力成倍的提升，于是异教徒和精灵之间的战争不再是一溃千里，有了会唱战歌的祭祀助阵，兽人在局部战场上开始夺回主动权，尤其是那些天寒地冻，不利于精灵魔法施展的地区。
精灵和兽人之间的信仰战争持续了很多年，双方发生了多次战役，互有胜负，但是谁也无法消灭对方，不过彼此之间的势力范围划分的却是越来越清楚，兽人的势力逐渐北移，在那里精灵的魔法威力受限，兽人完全有能力保卫自己的家园，而在大陆南方则是精灵的主场，兽人的进攻屡屡受挫。
在精灵和兽人战争的漫长岁月里，人类迎来了发展的黄金时期，一些人类通过对精灵魔法的摸索，研究出了属于人类自己独有的斗气和祈祷术，也就是后来的教廷秘术。只不过人类并没有像兽人那么性急，他们没有急于给自己找一个神来引起精灵的仇视，他们只是在暗中悄悄地发展着自己势力。
当有一天，精灵从和兽人的战争中转回头，忽然发现身边的人类已经如同杂草一般生长起来，遍及到世界每一个角落。精灵的统治者这才意识到他们已经丧失了对大陆的领导地位，如果不能及时做出英明的抉择，精灵多少万年的建立的基业都可能毁于一旦。
站在历史十字路口的精灵王，请掌握占卜术的大长老进行了一次占卜，占卜结果出来后，精灵王率领精灵族退出了和兽人族之间的战争，不仅如此，他们还把自己统治的区域大部分都让了出来，整个族群全部退回了精灵森林，过起了闭关锁国的生活，不再介入大陆上的其他种族的事务。
当时精灵王的这个决定在精灵内部遭到了强烈的质疑，如果不是有精灵王位神授的传统和地位尊崇的大长老的支持，恐怕精灵王当时就要下台，但是后来的事实证明了精灵王的选择无比正确。
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